2019年保費(fèi)增速居首，健康團(tuán)體險已成藍(lán)海市場

保險行業(yè)發(fā)展平緩，市場仍有巨大潛力

根據(jù)艾瑞網(wǎng)發(fā)布的《2019年中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)研究報告》中顯示，中國在2011年到2017年間，經(jīng)歷了保險行業(yè)的高速增長時期，原保費(fèi)收入復(fù)合增長率高達(dá)16.9%，2017年中國保險業(yè)保費(fèi)收入為5414.46億元，占比全球市場份額11.07%。但在2018年，監(jiān)管部門對保險行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保費(fèi)收入增長僅3.9%，行業(yè)正式進(jìn)入發(fā)展平緩階段。

與此同時，中國作為全球第二大市場，2017年保險深度數(shù)據(jù)僅為4.4%，遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國家水平，甚至與6.1%的國際平均水平相比仍有一定差距，這從側(cè)面說明我國保險行業(yè)還有很大發(fā)展空間，市場依舊存在巨大潛力。而在"保險回歸保障"的大環(huán)境下，健康險依舊保持高勢態(tài)增長，已經(jīng)成為市場上保費(fèi)增速最快的險種。

(圖片來源：艾瑞網(wǎng))

健康險強(qiáng)勢增長，正超越車險成為第二大險種

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國健康保險行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示：

2016年，健康險保費(fèi)收入4042.50億元，同比增長67.71%

2017年，健康險保費(fèi)收入4389.46億元，同比增長8.85%

2018年，健康險保費(fèi)收入5448.13億元，同比增長24.12%

截止2019年5月，健康險保費(fèi)收入已達(dá)3265億元，同比增長30.81%，保費(fèi)增速遠(yuǎn)超第二名的意外險的19.7%。健康險規(guī)模相較2000年的65.48億，提升超過83倍，尤其2012年-2017年，商業(yè)健康險以38%的復(fù)合年均增速快速提升規(guī)模，而同期總保費(fèi)收入復(fù)合年均增速為19%，健康險連續(xù)幾年強(qiáng)勢脫穎而出，預(yù)計在2019超越車險，成為壽險外的第二大險種。

(圖片來源：民生證券)

1.健康險持續(xù)高速增長，與"大健康"風(fēng)口密不可分

近些年，受職業(yè)病增加、死亡率上升、重疾癥患者年輕化等社會現(xiàn)實(shí)因素影響，醫(yī)療支出預(yù)計會進(jìn)一步增長，醫(yī)療負(fù)擔(dān)始終居高不下，考慮到居民醫(yī)療需求增長和社保基金負(fù)擔(dān)過重，我國在政策層面對健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)加大扶持力度，"大健康"產(chǎn)業(yè)迎來風(fēng)口。

世界銀行統(tǒng)計，2017年我國衛(wèi)生費(fèi)用總支出達(dá)到5.16萬億，較2000年提升11倍多，其中社會衛(wèi)生占比不斷提升，2015年突破40%，2017年占比達(dá)41.1%。人均醫(yī)療衛(wèi)生支出從2000年43.41美元增至2015年的425.63美元，醫(yī)療衛(wèi)生支出占GDP比重從初期4.6%提升至5.3%。

多項數(shù)據(jù)說明，人們對于健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)意識逐年增強(qiáng)，我國健康險保費(fèi)順勢高速增長，增速遠(yuǎn)超其他人身險產(chǎn)品，2010年-2017年，占行業(yè)總保費(fèi)收入比重從4.1%增長到12%。

2.社會老齡化加劇，醫(yī)療保障壓力催生需求

隨著社會生活壓力增大，婚育率逐年走低，人口老齡化現(xiàn)象加劇。近年來我國65歲及以上人口快速增長，增速從2000年的1.6%提高到2017年的5.5%，尤其2010年以來平均增速超過4%,占總?cè)丝诒戎爻掷m(xù)提升，在2014年超過10%，2017年達(dá)到11.4%。

而人口老齡化，正在讓居民基本醫(yī)療支出飛速增長。根據(jù)人力資源與社保部數(shù)據(jù)，2009至2013年，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療支出的復(fù)合年均增速為55.3%，遠(yuǎn)高于同期城鎮(zhèn)居民醫(yī)療收入的復(fù)合年均增速(42.3%)13個百分點(diǎn)，收入和支出增長失衡，使國家醫(yī)療保障面臨極大壓力。

大環(huán)境下，受多重社會現(xiàn)象因素影響，人們對于健康保障需求逐年增加，這進(jìn)一步助推了健康險市場發(fā)展。

移動互聯(lián)時代，團(tuán)體健康險成藍(lán)海市場

隨著移動互聯(lián)技術(shù)應(yīng)用的快速發(fā)展，個人需求精準(zhǔn)對接與個性化服務(wù)趨勢，在一定程度上完善了保險行業(yè)的傳統(tǒng)痛點(diǎn)，而傳統(tǒng)保險長期存在的同質(zhì)化嚴(yán)重、創(chuàng)新不足的現(xiàn)象，也將被"以用戶需求為中心"的互聯(lián)網(wǎng)模式所淘汰，費(fèi)率低、投保靈活、作為眾多中小企業(yè)福利保障計劃的團(tuán)體健康險，已成為行業(yè)新的增長發(fā)力點(diǎn)。

在CBN date發(fā)布的《2018中國企業(yè)彈性福利行業(yè)洞察報告》中顯示，現(xiàn)階段，中小企業(yè)正面臨人才短缺、留才艱難的現(xiàn)實(shí)問題，企業(yè)福利待遇已經(jīng)變成人才流動時僅次薪酬的重要考慮因素，結(jié)合健康險規(guī)模擴(kuò)張趨勢、政策幫扶中小微企業(yè)發(fā)展等大環(huán)境背景，團(tuán)體健康保障正在成為服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展的主要助推力之一。

(圖片來源：CBN date)

80、90后已成為主力消費(fèi)群體，消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化，年輕一代大多經(jīng)歷過父母為其購買保險的經(jīng)歷，對互聯(lián)網(wǎng)更有信任，擁有更強(qiáng)的風(fēng)險保障意識。同時，受社會老齡化現(xiàn)象、個人支付壓力增加等現(xiàn)實(shí)因素影響，個人醫(yī)療保障投入逐年增長，團(tuán)體健康險將成為平衡個人醫(yī)療衛(wèi)生投入與健康保障之間的最優(yōu)選擇。

Employee Benefit Research Institute ( EBRI )在2016年的調(diào)研報告顯示，2016年我國團(tuán)體保障型產(chǎn)品收入約1200億元，自2012年起年復(fù)合增長率達(dá)30%以上。數(shù)據(jù)說明，團(tuán)體保障市場近幾年飛速發(fā)展，在企業(yè)保障員工福利水平上正發(fā)揮越來越重要的作用。同時，互聯(lián)網(wǎng)人身險受發(fā)展初期險種單一及政策變化的影響，連續(xù)兩年出現(xiàn)保費(fèi)負(fù)增長，但健康險卻逆勢高速增長，在2018年保費(fèi)收入同比增長108%。

團(tuán)體健康險受團(tuán)體保障與健康險市場影響，已是保險行業(yè)中的藍(lán)海市場。而在移動互聯(lián)時代，科技為保險業(yè)創(chuàng)造了全新的發(fā)展空間，以團(tuán)險領(lǐng)軍企業(yè)的保險極客為例，移動互聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新，使HR免去頻繁對接的瑣碎流程，在線上平臺即可完成投保、保全、隨時增減員工等操作，無紙化辦公使運(yùn)營效率得到空前提升。同時，簡化操作流程、縮短理賠審核時間也在一定程度上提升了用戶體驗(yàn)，解決傳統(tǒng)保險擁有的諸多弊端影響。保險科技正在通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升傳統(tǒng)保險供給效率，這為團(tuán)體健康險市場帶來了全新助推力。

2019年，是健康險依舊高速增長的一年。隨著保險行業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸完善產(chǎn)品弊端，中小企業(yè)福利保障計劃日趨重要等現(xiàn)象出現(xiàn)，多家保險企業(yè)率先涉入團(tuán)體健康險市場，行業(yè)競爭激化，將進(jìn)一步擴(kuò)大團(tuán)體健康險規(guī)模，提升市場占有，使健康險在未來醫(yī)療保障中發(fā)揮越來越重要的作用。