Griffin Premium RE公布招股說明書 并進行首次公開發(fā)行

格里芬特優(yōu)RE股份的公開發(fā)行將包括22,201,267股新股和59,108,251股現(xiàn)有股東格里芬荷蘭IIB.V.和GT荷蘭IIIB.V-實體出售的股份，由全球投資基金OaktreeCapitalGroupLLC（“出售股份”）間接控制。此外，根據(jù)超額配股權（“綠鞋股份”），銷售股東同意出售7,857,705份現(xiàn)有普通股。在賬面結(jié)束前，現(xiàn)有股東可以決定以26,786,383股（“upsize選項”）的最大值增加出售股份的數(shù)量。

此次發(fā)行面向波蘭的機構投資者和散戶投資者。該公司的股份還將按1933年“證券法”規(guī)定的規(guī)則S的規(guī)定，以私募方式向選定的外國機構投資者(境外)出售。預計今次公開募股所涉及的股份，約有20%會分配予散戶投資者。

根據(jù)最高價格，并假定初級收益總額約為2，930萬歐元(1，2650萬茲羅提)，完全配售股份和充分行使超額配售選擇權，總發(fā)行量約為1.3億歐元(5.62億茲羅提)至1.71億歐元(7.36億茲羅提)(含1億3千6百萬茲羅提)。大號選項)。

根據(jù)Green鞋期權和upsize選項的行使，自由浮動預計將在上市后的51.2%和74.3%之間。

出售股東須有365天的鎖定，公司的非執(zhí)行董事承諾在交易的第一天起為期730天的鎖定期。此外，在首次公開募股（IPO）后270天，該公司不會發(fā)行或出售任何其他股份。

最高價格和報價價格

來自零售投資者的認購訂單將以最高價格接受，該價格已在每股6.50印尼電力公司設置。發(fā)售股份的最終價格和數(shù)量將于2017年3月29日上午9:00于2017年3月29日發(fā)布的機構投資者中確定，并在2017年3月29日發(fā)布。新股票和現(xiàn)有股東出售的股份的最終價格將相同。

認購和分配股份

根據(jù)發(fā)售的預期時間表，來自零售投資者的認購訂單將于2017年3月17日至27日接受。每份認購令不得少于20股，不超過4,500,000股。

為了促進零售投資者的參與，在波蘭各地設立了一個零售集團，其中包括七個經(jīng)紀公司。要放置預訂訂單，必須在任何經(jīng)紀公司開立一個開放的投資帳戶。

零售辛迪加的成員名單和將接受公司股份認購的地點名單將在開始訂閱之前在網(wǎng)站www.griffin-premium.comandwww.dmbzwbk.pl上公布。

2017年3月15日至28日，計劃在機構投資者之間進行圖書建設，2017年3月29日至31日，將接受投資者在這一類別中的訂閱。

全球協(xié)調(diào)員和聯(lián)合簿記管理人是Zachodni、WBK S.A.和Joh。貝倫伯格，戈斯勒&公司kg，而DOMMaklerski BO?S.A.擔任共同牽頭經(jīng)理。

上市時間表規(guī)定，股票將于2017年4月3日分配給投資者。該公司股票在華沙證券交易所的交易預計將于2017年4月13日左右開始。

計劃使用來自新股發(fā)行的收益。

Griffin PremiumRE的首席執(zhí)行官Dorota Wysokińska-Kuzdra評論道：“Griffin Premium RE擁有一套價值超過5億歐元的有吸引力的純寫字樓和商業(yè)街混合用途的房產(chǎn)。在我們的策略下，我們打算擴大我們的投資組合，包括進一步收購符合嚴格標準的物業(yè)，使公司股東能夠獲得有吸引力和穩(wěn)定的回報率。除其他來源外，我們打算通過發(fā)行新股為這些收購提供資金。我們剛剛達成了一項初步協(xié)議，收購由Wroc?aw的Echo Investment開發(fā)的西環(huán)線辦公大樓。該項目計劃于2018年第二季度完工，所有可用的辦公空間都已預租給諾基亞，租期為7年。我們還與Echo投資公司簽署了在華沙進行的三個辦公項目投資25%的協(xié)議。這些協(xié)議還規(guī)定，在2018年末或2019年底完成的這些項目中，有權獲得其余75%的資金。如果行使這一選擇權，并將所有四項資產(chǎn)納入我們的投資組合，我們今天估計，該投資組合的價值將增長超過1.7億歐元。“

該公司打算通過發(fā)行大約2 800萬歐元(約1.2億茲羅提)的新股籌集凈收益，這些股份將投資于確定的新資產(chǎn)。其中，該公司打算申請約1 800萬歐元購買Wroc?aw的西環(huán)線項目，并將其余數(shù)額用于華沙中心商業(yè)區(qū)南部的Beethovena I和II項目以及靠近市中心的Browary項目的投資參與(25%)。

2017年預測

Griffin PremiumRE對2017年的預測是，該公司擁有的房產(chǎn)租金的凈營業(yè)收入將達到約3，220萬歐元。該公司計劃以股息的形式向股東支付約65%的運營資金(FFO)。2017年FFO的價值估計約為2，140萬歐元，其中1，740萬歐元在今年第二至第四季度將作為支付股息的依據(jù)。2017年的年化股息收益率估計為6.5%，根據(jù)2017年第二至第四季度FFO的年化價值和發(fā)行股票的最高價格計算。