可再生基礎(chǔ)設(shè)施和長期收入房地產(chǎn)提供最佳相對價值

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可再生的基礎(chǔ)設(shè)施和長期收入的房地產(chǎn)有望在中長期內(nèi)為投資者提供房地產(chǎn)資產(chǎn)領(lǐng)域最佳的相對價值機會。這是根據(jù)英杰華全球資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)英杰華投資者的首份“實物資產(chǎn)公司內(nèi)部視圖”顯示的。

Real Realty House View匯集了房地產(chǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施和私人債務(wù)的觀點和分析，評估了可能在未來五到十年內(nèi)影響房地產(chǎn)資產(chǎn)市場的主題，機會和主要風(fēng)險。

根據(jù)公司最近的《房地產(chǎn)研究》，投資者通常會分配到不動產(chǎn)上以獲得可持續(xù)的收入，Aviva Investors預(yù)測，無杠桿的英國可再生能源，例如陸上風(fēng)能和太陽能，長期收入房地產(chǎn)將提供最佳的創(chuàng)收能力。在一系列市場情景下進(jìn)行分析時，前者的表現(xiàn)要比其他所有股權(quán)資產(chǎn)類別的表現(xiàn)高出大約75%。此外，英杰華投資公司(Aviva Investors)表示，鑒于可再生能源和房地產(chǎn)價格，電力價格(可再生能源)和租金增長的獨特風(fēng)險驅(qū)動因素，它們在收益投資組合中均可以提供顯著的多元化收益。

Aviva Investors房地產(chǎn)資產(chǎn)首席投資官Mark Versey表示：“雖然我們?nèi)匀豢吹椒康禺a(chǎn)市場各個部分的價值，但我們的分析強調(diào)了這樣一個事實，即投資者通常不會孤立地看待分配，而是如何看待分配可以跨多個領(lǐng)域部署資金以實現(xiàn)其投資目標(biāo)。鑒于越來越多的人采用多資產(chǎn)分配方法，我們需要確保以優(yōu)化投資組合結(jié)果的方式靈活管理客戶的投資。我們在眾議院視圖中進(jìn)行的分析將為我們做出這些決定提供基礎(chǔ)。”

在其他地方，盡管可再生能源具有相對廣泛的潛在成果，但它們被確定可提供最高預(yù)期收益。該報告還重點介紹了廢棄物產(chǎn)生的能源和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，因為該子行業(yè)可能會出現(xiàn)顯著增長。

盡管其《眾議院觀點》將長期收入，收入分成和可再生能源相對于傳統(tǒng)商業(yè)房地產(chǎn)整體而言更具吸引力，但英杰華投資公司仍然認(rèn)為，得益于人才，集群和新開發(fā)的限制，核心地區(qū)仍有誘人的機會。

在私人債務(wù)市場，中型市場貸款預(yù)計會產(chǎn)生比基礎(chǔ)設(shè)施以外的所有其他資產(chǎn)類別更高的收入。浮動利率貸款和固定利率債務(wù)被視為多元化債務(wù)戰(zhàn)略中的關(guān)鍵要素。

該研究還強調(diào)了Aviva Investors希望推動房地產(chǎn)投資和業(yè)績增長的三個關(guān)鍵宏觀主題，其中包括：•利率持續(xù)降低的趨勢，這將延長投資周期并支持長期投資資產(chǎn)價值：

•通過利用復(fù)雜性來解鎖收益。隨著進(jìn)入該行業(yè)的資本數(shù)量推高收益率，投資者將需要關(guān)注新興市場，以釋放誘人的回報。

•ESG已成為投資策略的重要組成部分，一方面用于識別重大風(fēng)險，另一方面可為經(jīng)濟(jì)和社會帶來更好的結(jié)果。

Versey補充說：“隨著我們開始新的十年，投資者繼續(xù)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)和政治的不確定性。在這種環(huán)境下，實物資產(chǎn)提供了各種機會，這些機會可以帶來不同的風(fēng)險敞口，資產(chǎn)剝離水平和投資結(jié)果。

“盡管我們認(rèn)為結(jié)構(gòu)性的需求和供給驅(qū)動因素將支持各種實際資產(chǎn)的有利回報，但可再生基礎(chǔ)設(shè)施，長期收入房地產(chǎn)和中等市場貸款的存在是最有吸引力的收入來源，凸顯了該領(lǐng)域的發(fā)展來自更傳統(tǒng)的策略。”