5G革命可能會(huì)使這些股票走高

第五代(5G)無(wú)線技術(shù)幾乎在我們身上，因?yàn)?019預(yù)計(jì)將是我們見證這一標(biāo)準(zhǔn)的有意義部署的第一年。今年，一些主要的電信運(yùn)營(yíng)商將在美國(guó)以及全球其他地區(qū)推出商用5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。一些智能手機(jī)原始設(shè)備制造商(OEM)也準(zhǔn)備推出他們的第一個(gè)5G設(shè)備，以利用新的無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)IDC稱，全球5G基礎(chǔ)設(shè)施的推出估計(jì)將使網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的支出從2018年的5.28億美元增加到2022年的260億美元，據(jù)稱其復(fù)合年增長(zhǎng)率為118%。

所以現(xiàn)在是投資者關(guān)注Xilinx (納斯達(dá)克股票代碼：XLNX)和Qorvo (納斯達(dá)克股票代碼：QRVO)的好時(shí)機(jī)，因?yàn)檫@些芯片制造商可以從這一熱門新趨勢(shì)中獲得巨大成功。

賽靈思

由于5G驅(qū)動(dòng)的巨大增長(zhǎng)，Xilinx最近出人意料。該芯片制造商以提供可編程芯片(稱為FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列))而聞名，可以現(xiàn)成購(gòu)買并編程執(zhí)行特定任務(wù)。就在幾個(gè)季度之前，云中的人工智能(AI)看起來(lái)像是下一個(gè)重大機(jī)遇，該公司正在忙著支持其產(chǎn)品開發(fā)以保持競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的英特爾。

然而，由于其FPGA的可編程特性，賽靈思成為在中國(guó)和韓國(guó)部署5G網(wǎng)絡(luò)的電信運(yùn)營(yíng)商的首選芯片供應(yīng)商。當(dāng)5G網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)時(shí)，運(yùn)營(yíng)商可能需要對(duì)其基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行調(diào)整以消除缺陷，并且FPGA非常適合此目的，因?yàn)樗鼈兛梢愿鶕?jù)需要進(jìn)行編程和重新編程。

因此，賽靈思上個(gè)季度的通信業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。這是該公司增長(zhǎng)最快的部門，年收入增長(zhǎng)41%。更重要的是，它占賽靈思總業(yè)務(wù)的35%。

隨著5G部署的加快，Xilinx將在未來(lái)幾個(gè)季度見證更高的FPGA需求。由于其通信收入受到所謂的“早期生產(chǎn)5G和5G前部署”的推動(dòng)，因此我們有理由相信，預(yù)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施投資的大幅增長(zhǎng)將成為Xilinx的順風(fēng)。

此外，該芯片制造商希望在專業(yè)芯片到貨之前為其未來(lái)的5G業(yè)務(wù)提供支持：它正在開發(fā)先進(jìn)的5G平臺(tái)，這將使其能夠在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)利用這一機(jī)會(huì)。

Qorvo

Qorvo今年已經(jīng)成功擺脫了蘋果公司的影子，盡管依靠iPhone制造商占其收入的很大一部分(約三分之一)。即使在iPhone需求疲軟的情況下，該股也有所上漲，而且這種彈性的一些信譽(yù)應(yīng)該是它在5G業(yè)務(wù)中見證的上漲。

Qorvo的基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)防產(chǎn)品(IDP)收入現(xiàn)已連續(xù)11個(gè)季度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。該部門的收入在最近一個(gè)季度增長(zhǎng)了14%，因?yàn)殡娦胚\(yùn)營(yíng)商的投資增加推動(dòng)了對(duì)該公司基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的需求。

管理層在與分析師的電話會(huì)議上表示，更具體地說(shuō)，Qorvo“對(duì)來(lái)自多個(gè)OEM的大規(guī)模MIMO解決方案的需求非常大”。大規(guī)模MIMO(多輸入，多輸出)技術(shù)對(duì)于5G技術(shù)的部署至關(guān)重要，因?yàn)樗试S網(wǎng)絡(luò)通過(guò)單個(gè)無(wú)線電信道發(fā)送和接收多個(gè)信號(hào)。

根據(jù)Qorvo的說(shuō)法，大規(guī)模MIMO部署理想情況下包含典型基站中存在的無(wú)線電內(nèi)容的8到12倍。實(shí)際上，該公司指定具有大規(guī)模MIMO功能的每個(gè)基站包含價(jià)值1,200美元的無(wú)線電頻率內(nèi)容。這意味著隨著部署更多5G基站，Qorvo的終端市場(chǎng)將會(huì)增加。

更重要的是，5G開啟了Qorvo轉(zhuǎn)向其移動(dòng)業(yè)務(wù)的可能性。它目前正在與幾家智能手機(jī)原始設(shè)備制造商合作進(jìn)行設(shè)計(jì)，其中一些最終可能會(huì)選擇用于其設(shè)備的5G無(wú)線電設(shè)備。因此，5G有可能將Qorvo的業(yè)務(wù)提升到另一個(gè)層次，因?yàn)樗粌H會(huì)影響其基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)，還會(huì)影響移動(dòng)業(yè)務(wù)。

愚蠢的外賣

這可能是投資者在部署開始時(shí)開始尋找5G股票的好時(shí)機(jī)，隨著更多電信運(yùn)營(yíng)商決定采取暴跌措施，基礎(chǔ)設(shè)施投資應(yīng)該迅速增加。Xilinx和Qorvo已經(jīng)從這一趨勢(shì)中受益，這使它們成為一個(gè)很好的起點(diǎn)。