中國視頻流媒體公司iQIYI的目標(biāo)是籌集11億美元的可轉(zhuǎn)換債券

中國視頻流媒體公司iQIYI的目標(biāo)是籌集11億美元的可轉(zhuǎn)換債券

©路透社。公司在紐約納斯達(dá)克市場網(wǎng)站首次公開募股時(shí)，屏幕上會顯示iQiyi Inc.的標(biāo)識

作者：Julia Fioretti

香港(路透社) - 中國視頻流媒體服務(wù)公司iQIYI公司正計(jì)劃籌集10.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券，這是新上市的中國科技公司中該工具日益普及的最新例證。

iQIYI周二宣布出售其六年期可轉(zhuǎn)換債券，但未披露條款。

路透社看到的一份條款清單顯示，該債券的上市指示性息票范圍在2%至2.5%之間。該公司希望降低其借貸成本，而上一次可轉(zhuǎn)換債券的期限較短，票面較高。

該交易還有超額配售或綠鞋，最高可達(dá)1.5億美元，這意味著總規(guī)?？赡苓_(dá)到12億美元。

可轉(zhuǎn)換債券是一種較便宜的融資渠道，因?yàn)樗鼈兊膬?yōu)惠券較低，以換取債券持有人選擇在未來以固定價(jià)格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股票。債券為投資者提供固定回報(bào)，股權(quán)聯(lián)系提供了從發(fā)行人股價(jià)上漲中獲利的前景。

根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，在市場波動和借貸成本上升的推動下，自去年金融危機(jī)以來，可轉(zhuǎn)換債券的銷售額達(dá)到亞洲最高水平，籌集了355億美元。

根據(jù)條款清單，iQIYI提供的轉(zhuǎn)換溢價(jià)介于27.5%和32.5%之間。

其股價(jià)周一收于24.02美元，幾乎是6月創(chuàng)下46.23美元?dú)v史新高的一半。

這是Netflix式流媒體服務(wù)第二次出售可轉(zhuǎn)換債券，這是在2018年3月以24億美元的納斯達(dá)克首次公開募股(IPO)進(jìn)行的一年內(nèi)。在11月，它出售了價(jià)值7.5億美元的5年期可轉(zhuǎn)換債券。優(yōu)惠券3.75%。

尋求增長資本的科技公司越來越多地轉(zhuǎn)向使用可轉(zhuǎn)換債券作為提高債務(wù)的一種方式，因?yàn)檫@些公司通常都是未經(jīng)評級并且股價(jià)波動較大。

電動汽車制造商N(yùn)IO今年早些時(shí)候在紐約上市僅僅四個(gè)月后，在今年早些時(shí)候籌集了6.5億美元的五年期可轉(zhuǎn)換債券。