分析師在第一季度收益后提高了Broadcom的價格目標

分析師在第一季度收益后提高了Broadcom的價格目標

Shanthi Rexaline，Benzinga撰稿人跟隨

2019年3月15日下午3:12評論

Broadcom Inc

AVGO股價在第一季度業(yè)績公布后表現良好。

分析師

瑞銀證券(UBS Securities)分析師Timothy Arcuri維持對Broadcom的買入評級，并將目標價格從275美元上調至300美元。

雷蒙德詹姆斯分析師克里斯卡索重申市場表現評級。

瑞穗證券(Mizuho Securities)分析師Vijay Rakesh重申買入評級并將目標價從295美元上調至305美元。

富國銀行證券分析師Aaron Rakers維持市場表現評級，但將目標價格從265美元上調至290美元。

MKM Partners分析師Ruben Roy維持買入評級，并將價格目標從280美元上調至310美元。

周五下午Broadcom股價上漲8.3%至290.52美元。

瑞銀：Broadcom是我們的主要創(chuàng)意之一

Arcuri在一份報告中稱，Broadcom公布了強勁的季度業(yè)績并保持了指引，超過了對全年指引下調的預期。

盡管對7月至10月的半導體升級持懷疑態(tài)度，但分析師認為，鑒于iPhone的關鍵產品周期以及即將到來的內容大幅增長，該公司特定的故事不容置疑。

瑞銀將其看漲前景歸因于Broadcom略高的預期，這主要歸功于CA收購的更好軌跡，并表示該股仍是該公司最重要的想法之一。

另請參閱：Broadcom是Baird的新頂級大帽半選擇

雷蒙德詹姆斯：“我們不舒服模擬下半場反彈”

Caso表示，第一季度的收入水平反映了低于半導體的收入，但軟件收入超出預期。該指引意味著軟件放緩，但下半年半導體收入強勁。

卡索在一份報告中寫道：“特別是考慮到公司減少披露，這使得業(yè)務分析變得更加困難，我們對于強烈的2H反彈建模感到不舒服，這相應地使得很難推薦股票。”

瑞穗：CA收購超前期望

Rakesh表示，Broadcom建議CA集成正在進行中，強大的續(xù)訂率將從500個核心客戶增長兩位數。這是71%的強勁毛利率的重要貢獻者。

“[W]相信CA可能會超過最初的?$ 3B F19E一線預期，”Rakesh寫道。因此，該公司上調了下個季度的每股盈利預測。

富國銀行：我們對Broadcom持積極態(tài)度

Rakers表示，對于Broadcom在CA集成上的執(zhí)行以及對2019年下半年的一些有意義的產品周期考慮因素的信心增強，使得富國銀行對Broadcom持積極態(tài)度。分析師基本上將2019年，2020年，2021年的收入和每股盈利預測保持不變。

MKM對Broadcom股票持樂觀態(tài)度

羅伊說，Broadcom的結果標志著2019財年的強勁開局。該分析師稱，該公司表示，盡管無線領域存在不利因素，而且存儲領域表現不佳，但該半導體領域的表現相對較好。

Roy說，基礎設施軟件收入占收入的24%，收入達到14億美元，這得益于SAN交換的優(yōu)異表現。該分析師預計該部門的收入將持續(xù)到2019財年。

“憑借穩(wěn)健的增長前景以及保證金和現金流量指標的持續(xù)改善，我們繼續(xù)認為AVGO股票具有吸引力的價值，”Roy寫道。