第二批科創(chuàng)板企業(yè)也涉及多家A股影子股

3月27日，上交所更新了第二批科創(chuàng)板獲受理名單，共8家公司，分別是華興源創(chuàng)、微芯生物、特寶生物、科大國盾、虹軟科技、二十一世紀(jì)空間技術(shù)、光峰科技、貝斯達(dá)。

第二批科創(chuàng)板受理企業(yè)出爐! 影子股浮出水面!

其中，三家來自廣東，其余幾家分別來自江蘇、福建、安徽、浙江及北京。從分類來看，兩家醫(yī)藥制造企業(yè)，兩家軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、兩家計算機(jī)通信，兩家專用設(shè)備。結(jié)合第一批獲受理企業(yè)，目前計算機(jī)通信軟件、醫(yī)藥生物、智能制造占比較高。

華泰聯(lián)合證券在第二批名單中保薦了三家，除紅軟科技的保薦機(jī)構(gòu)是華泰聯(lián)合和中信建投聯(lián)席外，華興源創(chuàng)、光峰科技的保薦機(jī)構(gòu)也是它。除此之外的四家公司保薦機(jī)構(gòu)分別是安信、國金、國元和中信建投。

值得注意的是，第二批獲受理企業(yè)中沒有虧損企業(yè)，且大部分業(yè)績逐年上升。其中，華興源創(chuàng)、虹軟科技、光峰科技及貝斯達(dá)四家公司2018年凈利潤均超過1億元。

其中，微芯生物的“影子股”包括搜于特、江蘇國信等。上市公司通化東寶持有特寶生物33.94%股份。虹軟科技的“影子股”較多，涉及華昌化工、美盛文化、思美傳媒、中超控股等。

A股神州信息旗下公司是科大國盾的第一大客戶，而其也間接參股了科大國盾。據(jù)了解，科大國盾發(fā)起人中的兩名機(jī)構(gòu)投資者，背后閃現(xiàn)多家上市公司身影，除神州信息外，還包括銀輪股份、浙江東方、中國平安、光明集團(tuán)、聯(lián)想控股等。

上交所網(wǎng)站顯示，科創(chuàng)板企業(yè)的發(fā)行上市審核包括受理和審核問詢兩個主要環(huán)節(jié)。在受理環(huán)節(jié)，僅是對企業(yè)申請文件齊備性、中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)等的核對，相當(dāng)于申報企業(yè)獲得了“準(zhǔn)考證”，可以進(jìn)入考場考試，并不表示一定能夠考試通過或獲得好成績。

至于企業(yè)是否符合科創(chuàng)屬性、是否符合科創(chuàng)板發(fā)行上市條件、在財務(wù)上是否有瑕疵等實(shí)質(zhì)性問題，將通過第二環(huán)節(jié)的審核問詢來實(shí)現(xiàn)，在審核問詢過程中，科技創(chuàng)新咨詢委員會也會給出專業(yè)咨詢意見。以信息披露為核心的審核問詢，是在科創(chuàng)板試行注冊制改革的“靈魂”。

企業(yè)詳情

華興源創(chuàng)

擬融資金額10.09億元。主要用于平板顯示生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、半導(dǎo)體事業(yè)部建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的檢測設(shè)備與整線檢測系統(tǒng)解決方案提供商，主要從事平板顯示及集成電路的檢測設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業(yè)。

公司的主要產(chǎn)品應(yīng)用于平板或模組廠商以及消費(fèi)電子終端品牌商，包括蘋果、三星、LG、夏普、京東方、JDI等行業(yè)內(nèi)知名廠商。

公司來自主要客戶的收入較為集中。2016年度、2017年度和2018年度，公司來自前五大客戶的銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為78.99%、88.06%和61.57%。

從凈利潤來看，公司2016年及2018年均出現(xiàn)下滑。

2016至2018 年公司營業(yè)收入分別為5.16億元、13.7億元、10億元;凈利潤分別為1.8億元、2.1億元及2.43億元;扣非凈利潤分別為1.7億元、2.96億元及2.37億元。

2017 年?duì)I業(yè)收入、凈利潤、扣非凈利潤相比2016 年分別增長 165.50%、16.29%及 72.33%。2018 年?duì)I業(yè)收入、凈利潤、扣非凈利潤相比 2017年分別增長-26.63%、16.03%及-19.93%。

微芯生物

擬融資8.04億元。主要用于創(chuàng)新藥研發(fā)中心和區(qū)域總部項(xiàng)目、創(chuàng)新藥生產(chǎn)基地項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、創(chuàng)新藥研發(fā)及償還銀行貸款、補(bǔ)充流動資金。

公司是一家從藥物發(fā)現(xiàn)、早期探索性研究、臨床開發(fā)到生產(chǎn)和銷售的全鏈條現(xiàn)代化的生物醫(yī)藥企業(yè)，擁有獨(dú)立完整的研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等體系。前身微芯有限創(chuàng)立于2001年，系一家由留美歸國團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立的原創(chuàng)新藥公司。

公司主要產(chǎn)品為西達(dá)本胺片。其銷售收入以境內(nèi)市場為主，主要客戶群體為PTCL患者;臺灣和美國的收入主要為西達(dá)本胺相關(guān)專利的技術(shù)授權(quán)許可收入。

過去三年，公司主營業(yè)務(wù)收入快速增長，年均復(fù)合增長率為 31.54%。其中， 2016年度、 2017 年度及 2018 年度，公司主營業(yè)務(wù)收入分別為 8535.09 萬元、1.1億元及1.48億元。 凈利潤也逐年上升，2016-2018年分別為540萬元、2591萬元、3128萬元。

特寶生物

擬融資6.08億元。主要用于蛋白質(zhì)藥物生產(chǎn)改擴(kuò)建和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、新藥研發(fā)及慢性乙肝臨床治愈研究項(xiàng)目。

這是一家主要從事重組蛋白質(zhì)及其長效修飾藥物研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，已開發(fā)完成 4 個治療用生物技術(shù)產(chǎn)品——派格賓、特爾立、特爾津、特爾康，用于病毒性肝炎、惡性腫瘤等疾病的治療。其中，派格賓于 2016 年底獲批上市，成為國內(nèi)首個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的長效干擾素產(chǎn)品。

公司是重組人粒細(xì)胞巨噬細(xì)胞刺激因子、重組人粒細(xì)胞刺激因子、重組人白介素-11、重組人干擾素a2a、重組人干擾素a2b 等多個國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的原料提供單位;多次參與國家同質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品的研制和協(xié)作標(biāo)定。

公司產(chǎn)品毛利率高達(dá)87.86%，2016年-2018年?duì)I收逐年增加，分別為2.8億元、3.2億元和4.5億元。凈利潤方面，過去三年雖未出現(xiàn)虧損，但2017年曾出現(xiàn)過幅度較大的下滑，2016-2018年的凈利潤分別為2931萬元、517萬元及1600萬元。

科大國盾

擬融資3.04億元，主要用于量子通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)。

公司主要從事量子通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，為各類光纖量子保密通信網(wǎng)絡(luò)以及星地一體廣域量子保密通信地面站的建設(shè)系統(tǒng)地提供軟硬件產(chǎn)品，為政務(wù)、金融、電力、國防等行業(yè)和領(lǐng)域提供組網(wǎng)及量子安全應(yīng)用解決方案。

由于我國量子通信行業(yè)目前處于推廣期，公司產(chǎn)品目前主要用于量子保密通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及行業(yè)應(yīng)用。

過去三年，公司收入及凈利潤均有所波動，但基本上營收穩(wěn)定在2億元以上，凈利潤也未低于2000萬元。2016-2018年公司主營業(yè)務(wù)收入分別為2.1億元、2.7億元和2.57億元，扣非凈利潤分別為2986.41萬元、3073.40萬元和2300.23萬元。

公司客戶集中度較高，2016-2018年向前五大客戶的銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為82.87%、73.59%和80.75%。其中神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司為公司第一大客戶。

研發(fā)費(fèi)用較高，2016-2018年公司研發(fā)投入總額分別為5318.03萬元、7344.36萬元和9620.95萬元，分別占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例為23%、26%和36%。

虹軟科技

擬融資11.32億元。主要用于智能手機(jī) AI 視覺解決方案能力提升項(xiàng)目、IoT 領(lǐng)域 AI 視覺解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、光學(xué)屏下指紋解決方案開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)。

公司致力于視覺人工智能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，堅(jiān)持以原創(chuàng)技術(shù)為核心驅(qū)動力，在全球范圍內(nèi)為智能手機(jī)、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等智能設(shè)備提供一站式視覺人工智能解決方案。

公司及其子公司過去 20 多年在數(shù)字影像及計算機(jī)視覺領(lǐng)域的長期研發(fā)投入，積累了大量底層算法。目前，公司提供的視覺人工智能解決方案主要應(yīng)用于智能手機(jī)行業(yè)，主要客戶包括三星、華為、小米、OPPO、維沃(vivo)、LG、索尼、傳音等手機(jī)廠商。

公司擁有多項(xiàng)核心技術(shù)，在視覺人工智能領(lǐng)域共擁有專利 129 項(xiàng)(其中發(fā)明專利 126 項(xiàng))、軟件著作權(quán) 73 項(xiàng)。

2016-2018年，公司營業(yè)收入逐年增加，分別為2.6億元、3.5億元和4.6億元，凈利潤在2018年的增幅超過130%，達(dá)到1.75億元，而2017年、2016年的凈利潤僅為7436萬元及7230萬元。

二十一世紀(jì)空間技術(shù)

擬融資8.08億元。主要用于衛(wèi)星對地觀測數(shù)據(jù)獲取能力提升建設(shè)、遙感數(shù)據(jù)產(chǎn)品柔性

生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)、空間大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(一期)建設(shè)、北美研發(fā)中心建設(shè)、西部遙感衛(wèi)星地面系統(tǒng)建設(shè)。

公司主營業(yè)務(wù)為基于自主運(yùn)控自有遙感衛(wèi)星的數(shù)據(jù)獲取、處理分析及銷售和空間信息綜合應(yīng)用服務(wù)，是面向中國及全球客戶的自主遙感衛(wèi)星運(yùn)控及地球空間信息大數(shù)據(jù)服務(wù)商。

公司是中國第一家與國際技術(shù)領(lǐng)先的衛(wèi)星系統(tǒng)研建機(jī)構(gòu)合作并自主擁有和獨(dú)立運(yùn)控商用遙感衛(wèi)星系統(tǒng)的國家級高新技術(shù)企業(yè)。擁有自主運(yùn)控的“北京二號”遙感衛(wèi)星星座系統(tǒng)，包括 3 顆亞米級全色、優(yōu)于4 米多光譜分辯率的光學(xué)遙感衛(wèi)星以及自主研建的地面系統(tǒng)。

“北京二號”遙感衛(wèi)星星座系統(tǒng)是公司與小衛(wèi)星技術(shù)公司英國薩里合作建造。其中，公司負(fù)責(zé)“北京二號”遙感衛(wèi)星星座在軌任務(wù)測控、衛(wèi)星數(shù)據(jù)接收等運(yùn)行管理工作，同時，公司擁有該星座 100%成像載荷能力，并組織遙感大數(shù)據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)和相關(guān)服務(wù)的提供。

2016-2018年，公司營業(yè)收入逐年增加，分別為2.86億元、4.63億元和6.04億元;凈利潤也呈逐年增加的態(tài)勢且增幅較大，分別為1585萬元、4636萬元及7202萬元。

公司客戶中有較大比例為政府部門、科研院所及事業(yè)單位。其收入方面呈現(xiàn)季節(jié)性，因上半年對全年的采購進(jìn)行規(guī)劃和預(yù)算，下半年進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收和結(jié)算，所以公司上半年的收入確認(rèn)占比較小，下半年尤其是第四季度的收入確認(rèn)較為集中。

公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬面金額較大且逐年降低。2016 年末、2017 年末和2018 年末，公司固定資產(chǎn)賬面價值分別為12億元、11億元和10億元，無形資產(chǎn)賬面價值分別為3.6億元、3.3億元和2.8億元。

光峰科技

擬融資10億元。主要用于新一代激光顯示產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、光峰科技總部研發(fā)中心項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

公司主營業(yè)務(wù)為激光顯示核心器件，即激光光源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與租賃，并將該核心器件與電影、電視、教育、工程等顯示場景相結(jié)合，開發(fā)激光顯示產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案。

2016-2018年，公司營收及凈利雙增長，營業(yè)收入分別為3.5億元、8億元及13.86億元，凈利潤分別為1802萬元、1.1億元及2.1億元。這三年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別達(dá)35%、197%及41%。

2007年，公司首創(chuàng)可商業(yè)化的基于藍(lán)色激光的熒光激光顯示技術(shù)，同時圍繞該技術(shù)架構(gòu)布局基礎(chǔ)專利，并為該技術(shù)注冊 ALPD商標(biāo)。ALPD技術(shù)架構(gòu)的推出改變了激光顯示長期處于試驗(yàn)探索階段的局面，突破了美歐日韓等國家與地區(qū)在先進(jìn)顯示技術(shù)上的全面領(lǐng)先地位。

今年元宵節(jié)，故宮博物院舉辦的“紫禁城上元之夜”文化活動的燈光照明及燈光布景參與企業(yè)之一。它還曾為2019年央視春晚深圳分會場提供了激光投影技術(shù)支持。

貝斯達(dá)

擬融資3.38億元。主要用于高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備擴(kuò)能項(xiàng)目、高性能醫(yī)療設(shè)備關(guān)鍵部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)及補(bǔ)充營運(yùn)資金。

公司曾為新三板掛牌企業(yè)，股票轉(zhuǎn)讓方式曾為做市轉(zhuǎn)讓，通過股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易取得公司股份的股東數(shù)量較多，已超過 200 人。這是新三板擬轉(zhuǎn)板科創(chuàng)板企業(yè)中第二家獲得受理的公司。

2000年成立至今，公司專注于大型醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備提供商，具備提供多種醫(yī)學(xué)影像設(shè)備整體解決方案的能力。

公司產(chǎn)品包括磁共振成像系統(tǒng)、醫(yī)用 X 射線設(shè)備、彩色超聲診斷系統(tǒng)核醫(yī)學(xué)設(shè)備、醫(yī)療信息化軟件等五大系列近四十款產(chǎn)品，主要應(yīng)用于各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的臨床診斷。

公司主要核心技術(shù)人員曾參與了我國上世紀(jì)九十年代第一代自主知識產(chǎn)權(quán)的電磁型磁共振設(shè)備研發(fā)，是我國最早從事核磁共振研發(fā)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)之一。

2016-2018年，公司營業(yè)收入分別為3.56億元、4.15億元和4.71億元，凈利潤分別為9331萬元、1.03億元和1.08億元，總體上營收和凈利潤均呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢。

過去三年年末，公司應(yīng)收款項(xiàng)(含應(yīng)收賬款、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)和長期應(yīng)收款)金額和占比均較高，2016-2018年賬面價值分別為6.3億元、7.4億元和8億元，占當(dāng)期末資產(chǎn)總額的 52%、49%和 51%。