ARCP回到新聞 以20億美元收購CapLease

在最近一次接受商業(yè)地產(chǎn)管理公司采訪時(shí)，房地產(chǎn)資本公司董事長兼首席執(zhí)行官尼古拉斯·朔爾希發(fā)誓說，他的公司將繼續(xù)收購其他房地產(chǎn)投資信托公司，他沒有虛張聲勢(shì)。

ARCP和CapLeaseInc.剛剛簽署了一項(xiàng)明確的合并協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，ARCP將在一項(xiàng)價(jià)值約22億美元的交易中收購CapLeases的所有流通股。

兩家公司的董事會(huì)都批準(zhǔn)了這一協(xié)議。在資本租賃公司進(jìn)行股東投票后，預(yù)計(jì)交易將于2013年第三季度完成。由于合并，ARCP預(yù)計(jì)將成為全國第三大凈租賃REIT公司。

“我們的重點(diǎn)是繼續(xù)提高ARCP的投資者的價(jià)值，從我們的高度增值的房地產(chǎn)收購管道和其他潛在的，重大的戰(zhàn)略組合，”舒爾什告訴CPE后，在眾所周知的無果收購科爾信貸III 4月份。

ARCP將支付一筆金額相當(dāng)于每股8.50美元的CapLease普通股，而CapLeases的A系列、B系列和C系列優(yōu)先股的每一股將轉(zhuǎn)換為獲得25美元現(xiàn)金的權(quán)利，另加一筆相當(dāng)于合并截止日期之前的應(yīng)計(jì)股息和未付股息的數(shù)額。此外，關(guān)于CapLeases的12億美元未償債務(wù)，ARCP將承擔(dān)約5.8億美元并償還余額。

Schorsh最近在一份事先準(zhǔn)備好的聲明中說：“ARCP與CapLeases的結(jié)合，使我們能夠擴(kuò)大房地產(chǎn)投資組合并進(jìn)一步多樣化，增強(qiáng)我們的信貸質(zhì)量，降低租戶集中度，并增強(qiáng)我們的管理團(tuán)隊(duì)。這項(xiàng)交易是立即增值的，預(yù)計(jì)每年將在額外的經(jīng)調(diào)整運(yùn)營資金(”AFFO“)中產(chǎn)生約0.11美元的每股收益，在結(jié)束時(shí)，我們將使股東分紅增加0.03美元，達(dá)到每股0.94美元的年率。”

Proskauer房地產(chǎn)資本市場(chǎng)GroupCo-Head/PartnershipPeterFassandProskauer合并和收購集團(tuán)合作伙伴DanielGanitsky，包括PartnersanwBetwey（公司）、IRABigner（員工福利）、StevenLichenfeld（也是房地產(chǎn)資本市場(chǎng)集團(tuán)的聯(lián)席主管）、LesLopffman（稅務(wù)）和AssociatemichaelE.Ellis（公司）擔(dān)任ARCP的法律顧問。

稍后會(huì)有更多關(guān)于這個(gè)突發(fā)新聞的報(bào)道。