樂信集團赴美IPO擬募資5億美金登陸納斯達克

集團創(chuàng)始人及CEO肖文杰實益持有111647199股股票，持股比例為36.6%。公司所有董事和高管總共持有114847199股股票，持股比例為37.3%。億歐11月14日最新消息，樂信集團(原分期樂)在美提交IPO招股書：擬登陸納市籌資5億美元。分期樂母公司樂信集團周一向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書。這份文件顯示，樂信集團計劃在納斯達克全球市場IPO上市，股票代碼為“LX”，擬籌集最多5億美元資金，發(fā)行區(qū)間與發(fā)行股份數(shù)額尚未公布。樂信集團上市，京東集團、泰康保險、險峰長青、經(jīng)緯中國等都將從中獲益。樂信集團主要財務(wù)數(shù)據(jù)一覽：

截至9月30日的2017年前9個月中，樂信集團的總營收為人民幣39.88億元（約合5.99億美元）

樂信集團2016年總營收為人民幣43.39億元(約合6.52億美元)，相比之下2015年為人民幣25.25億元。，相比之下去年同期為人民幣29.49億元。

毛利潤為人民幣6.02億元（約合9049萬美元），相比之下2015年的毛虧損為人民幣7246萬元。

樂信集團2016年總運營成本為人民幣37.37億元(約合5.62億美元)，相比之下2015年為人民幣25.98億元。

樂信集團2016年總運營支出為人民幣5.91億元(約合8883萬美元)。

在2016年中，樂信集團的凈虧損為人民幣1.18億元（約合1773萬美元），相比之下2015年的凈虧損為人民幣3.10億元；歸屬于普通股股東的凈虧損為人民幣2.23億元（約合3350萬美元），相比之下2015年為人民幣3.62億元。

樂信集團的凈利潤為人民幣1.4億元（約合2103萬美元），相比之下去年同期的凈虧損為人民幣1.05億元；

在截至9月30日的2017年前9個月中，歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣528.2萬元(約合79.4萬美元)，相比之下去年同期的凈虧損為人民幣1.94億元。

樂信集團主要運營數(shù)據(jù)一覽：

招股書顯示，截至2017年三季度，樂信集團擁有超過2000萬用戶，其中授信用戶超過650萬;樂信活躍用戶平均在貸余額約為6000元，平均分期期限在9個月以上。

從交易規(guī)?？?，自2013年成立至今，樂信總交易規(guī)模約為601億，呈加速增長態(tài)勢。 2017年前三季度的交易規(guī)模達到313億元，超過前三年的總和，同比增長124%。樂信分期業(yè)務(wù)的資金來源主要包括：P2P平臺和銀行，其綜合資金成本為8.9%。

樂信集團旗下主要業(yè)務(wù)包括：分期購物平臺分期樂商城，互聯(lián)網(wǎng)理財品牌桔子理財，金融資產(chǎn)開放平臺鼎盛資產(chǎn)等。

樂信集團主要股東和投資人一覽：

在此次IPO交易中，高盛集團(亞洲)公司、美林(Merrill Lynch， Pierce， Fenner & Smith Incorporated)、德銀證券和華興資本將擔(dān)任樂信集團的承銷商。

在樂信集團IPO發(fā)行股票之前，該集團董事和高管的持股情況如下：集團創(chuàng)始人及CEO肖文杰實益持有111647199股股票，持股比例為36.6%。公司所有董事和高管總共持有114847199股股票，持股比例為37.3%。

主要股東的持股情況如下：Installment Payment Investment Inc實益持有110647199股股票，持股比例為36.4%;K2 Partners entities(險峰長青)持有46498256股股票，持股比例為15.3%;Matrix Partners China III Hong Kong Limited(經(jīng)緯中國旗下)持有36490086股股票，持股比例為12.0%;JD.com Asia Pacific Investment Limited(京東集團旗下)及其附屬機構(gòu)持有36236555股股票，持股比例為11.9%;Magic Peak Investments Limited(泰康保險旗下)持有19916351股股票，持股比例為6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下)持有18257039股股票，持股比例為6.0%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。

樂信集團公開融資史：成立之初曾獲得了險峰長青天使輪融資;2014年3月，獲經(jīng)緯中國數(shù)千萬美元A輪融資;2014年12月，獲得由DST領(lǐng)投，貝塔斯曼等跟投的1億美元B輪融資;2015年3月，獲京東集團的C輪戰(zhàn)略投資。2016年6月15日，完成由華晟資本、共建創(chuàng)投(CoBuilder Partners)和一家國內(nèi)大型保險機構(gòu)領(lǐng)投D輪系列首筆融資2.35億美元。

事實上，早在2017年3月，彭博社消息就傳出樂信集團正計劃赴美IPO，當(dāng)時預(yù)計籌集金額約6億美元。

樂信集團是繼信而富、拍拍貸、和信貸、趣店以及融360之后，又一家謀求美國上市的中國金融科技企業(yè)。

早在2016年10月，原校園分期平臺分期樂進行品牌升級成立樂信集團。樂信集團旗下有分期樂、桔子理財、鼎盛資產(chǎn)三大板塊業(yè)務(wù)，分別定位于互聯(lián)網(wǎng)消費金融服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)理財平臺、資產(chǎn)管理公司。

集團升級前后，2017年年初，樂信還從易寶支付挖來曾巖任命其為首席財務(wù)官(CFO)，曾巖的到來被視為樂信籌備上市的重要信號。2016年5月，原微信支付總經(jīng)理吳毅離職加盟樂信集團并出任總裁。