Ed Slott和公司榮獲2022年ThinkAdvisor LUMINARY思想領(lǐng)導(dǎo)力和教育獎得主

Ed Slott and Company, LLC 是領(lǐng)先的面向財務(wù)顧問、注冊會計師、保險代理人和律師的IRA分銷教育提供商，已被評為ThinkAdvisor 的LUMINARIES 2022獲獎?wù)?ldquo;思想領(lǐng)導(dǎo)力和教育”類別。該獎項旨在表彰為更好地了解和培訓(xùn)新的和現(xiàn)有的行業(yè)參與者做出杰出努力的公司。Ed Slott and Company 在推出其按需獲得 CE 批準(zhǔn)的 12 門課程計劃IRA Success后獲得認(rèn)可，于 2021 年春季與金融服務(wù)學(xué)院合作。

“在為創(chuàng)建IRA成功付出了所有努力之后，我們非常感謝ThinkAdvisor授予我們這個獎項，并認(rèn)為這是一項偉大的成就，”注冊會計師、IRA專家、大學(xué)實踐教授埃德·斯洛特 ( Ed Slott ) 說。金融服務(wù)和irahelp.com的創(chuàng)建者. “獲得這一最高榮譽再次證明，我們成功地履行了我們的使命，即向金融專業(yè)人士和消費者等傳授最新的退休和稅收規(guī)劃策略，以便人儲蓄更多，保留更多，并使他們的退休儲蓄持續(xù)下去。我們還要感謝人College of Financial Services;通過我們與他們的合作，我們能夠采納及時、信息豐富且有趣的稅務(wù)規(guī)劃建議，并使其比以往任何時候都更容易獲取、消化和實施。”

IRA Success是同類產(chǎn)品中的第一個，是來自兩位金融教育領(lǐng)導(dǎo)者的關(guān)于IRA分配計劃 的電子學(xué)習(xí)計劃創(chuàng)建IRA Success的目標(biāo)是通過方便的按需數(shù)字平臺使這種教育更容易獲得。這個出色的計劃提供了顧問解決退休分配復(fù)雜性所需的應(yīng)用知識，幫助簡化稅法并發(fā)展IRA展期業(yè)務(wù)。這個 12 門課程的課程著重于 SECURE 法案及其所有改變游戲規(guī)則的條款，涵蓋了從識別新的羅斯后門機會到確定仍然有資格獲得延伸IRA條款的關(guān)鍵受益人類別的所有內(nèi)容。

除了這項新舉措外，Ed Slott and Company 還繼續(xù)提供一系列強大的教育和培訓(xùn)資源。最近，它在田納西州納什維爾舉辦了另一場售罄的為期2 天的IRA研討會，專業(yè)人士在會上學(xué)習(xí)如何回答來自客戶、潛在客戶和影響力中心的首要問題。與會者還參加了問答環(huán)節(jié)和交流機會，并獲得了 CE 學(xué)分以及 400 多頁的課程手冊。