郵儲銀行完成450億元定增，中國移動全額包攬非公開發(fā)行股票

郵儲銀行定增450億元，中國移動全額包攬該行非公開發(fā)行的67.77億股股票，溢價42.8%入股。完成發(fā)行后，中國移動持有郵儲銀行總股本的6.83%，限售期5年，同時正式躋身該行內(nèi)資股第二大股東，持有內(nèi)資股數(shù)量僅次于郵儲銀行控股股東中國郵政集團。這筆募資450億元的交易終于完成，中國移動集團以6.64元/股的價格，全額包攬了此次非公開發(fā)行的所有A股股份。此次6.64元/股的發(fā)行底價系郵儲銀行2021年度利潤分配后的每股凈資產(chǎn)價格。

公告顯示，截至3月22日，由聯(lián)席保薦機構(gòu)中金公司指定的賬戶，已收到本次股票認購資金；3月28日，發(fā)行人郵儲銀行已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成登記托管及限售手續(xù)。

與此前定增原因相同，本次郵儲銀行募資的目的也是為了用于補充該行的核心一級資本。靜態(tài)測算下，假設(shè)450億元全數(shù)募集成功，則定增后郵儲銀行的核心一級資本充足率和資本充足率將分別提升0.63%和0.64%至10.18%和14.74%。這也意味著，在充實資本之后，有望進一步撬動信貸規(guī)模擴張，對于郵儲銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力有正面貢獻。

此舉將有效提振市場信心，對股價形成支撐。“大幅溢價發(fā)行一方面體現(xiàn)定增參與機構(gòu)對郵儲銀行經(jīng)營發(fā)展的長期信心，另一方面減少對凈資產(chǎn)收益率攤薄程度，對現(xiàn)有二級投資者是一種保護”。

郵儲銀行作為最年輕的一家國有大型商業(yè)銀行，凈利潤復(fù)合增長率高于同業(yè)增速，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）達13.9%，分紅率一直維持在30%，也在行業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先水平。此次豪擲450億元入股郵儲銀行的投資方中國移動，這也不是該集團首次持有上市銀行股份。