文件中的一個關(guān)鍵點(diǎn)是成功滿足無擔(dān)保和擔(dān)保資助者的需求

Winckworth Sherwood律師事務(wù)所及其專門的社會住房融資團(tuán)隊(duì)為其21,000家住宅協(xié)會Network Homes Limited提供了由美國和加拿大投資者共同出資的1.75億英鎊私人配售建議。

此次配售由三菱UFJ金融集團(tuán)(MUFG)安排。

該協(xié)會的3,000個家庭開發(fā)項(xiàng)目管道將由該安置籌集的資金支持。

文件中的一個關(guān)鍵點(diǎn)是成功滿足無擔(dān)保和擔(dān)保資助者的需求，因?yàn)樵搯栴}包括3.52%的2500萬英鎊無擔(dān)保系列票據(jù)以及四個系列的擔(dān)保票據(jù)，其中定價范圍涵蓋安全系列從12年期債務(wù)的1900萬英鎊的2.94%到30年期債務(wù)的4700萬英鎊和35年期債務(wù)的3800萬英鎊的3.65%。

票據(jù)購買協(xié)議本身基于美國標(biāo)準(zhǔn)X型表格，但必須進(jìn)行調(diào)整，以有效地適應(yīng)英國社會住房部門發(fā)行人的市場標(biāo)準(zhǔn)契約，并且必須涵蓋無擔(dān)保和不受約束的獨(dú)立契約要求。擔(dān)保債務(wù)。

Winckworth Sherwood團(tuán)隊(duì)由合伙人和社會住房金融部門負(fù)責(zé)人Louise Leaver領(lǐng)導(dǎo)，并得到了律師Rosanagh Herries在財務(wù)方面的支持。收費(fèi)工作由Jill O'Reilly領(lǐng)導(dǎo)，Hayley Turner的支持。

Louise Leaver說：“注冊提供商在資本市場上的發(fā)行吸引了美國和其他海外投資者的興趣。這種規(guī)模的問題的創(chuàng)新結(jié)構(gòu)，以獲得無擔(dān)保和有擔(dān)保的資金，表明對不同融資發(fā)展結(jié)構(gòu)的興趣增加，并可能更廣泛地向更廣泛的投資者群體開放該部門。我們很高興能夠幫助Network獲得穩(wěn)定的長期資金，以支持他們雄心勃勃的發(fā)展計劃。“

Network Homes Limited財資服務(wù)主管Jenny Hodgkins表示：“我們很高興交易的結(jié)果以及海外投資者對這類交易的關(guān)注。Louise和Winckworth Sherwood團(tuán)隊(duì)利用他們對該行業(yè)的專業(yè)知識，在整個交易過程中提供了出色的支持。“

此次配售是注冊提供商與美國資助者簽訂的幾個資本市場發(fā)行之一，團(tuán)隊(duì)已采取行動。