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根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,面板的價格呈現(xiàn)出上漲的趨勢。價格上漲的預(yù)期再加上賽事備貨的需求,以及促銷帶來的影響,品牌采購相對來說比較強勁。從面板的供給端來看,面板的庫存比較健康,需求有所恢復(fù),自三月起面板廠商的稼動率明顯恢復(fù)。但是由于行業(yè)并購整合的預(yù)期和就產(chǎn)線關(guān)停可能會在供給端帶來進一步出清和供應(yīng)格局進一步集中的情況。
1.大尺寸面板的產(chǎn)能,在二三季度很有可能會進一步的集中到國內(nèi)廠商。從而會進一步的提升國內(nèi)廠商的定價權(quán)。在行業(yè)供需逐步改善的情況下,國內(nèi)面板的廠商很有可能將會迎來價格和稼動率的同步上漲。
2.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示。3月份32寸、50寸、55寸、65寸和75寸的電視面板的價格與2月份相比都有所上漲,上漲幅度在1.9%~3.1%之間。其中尺寸比較大的面板價格上漲幅度與2月份相比,進一步擴大。
3.瑞翁COP膜材產(chǎn)能受到日本地震影響等黑天鵝事件的影響,工廠雖然已經(jīng)處于恢復(fù)當(dāng)中,但是仍然呈現(xiàn)出COP膜持續(xù)短缺,Sharp/AUO/CSOT等在廠商在不同程度上都受到了影響。比如華星的高端面板主要為頭部客戶Sony/TCL/小米/和三星供貨,由于COP膜的短缺,導(dǎo)致面板的供應(yīng)嚴(yán)重不足,從而放大了結(jié)構(gòu)性短缺所造成的影響。
4.根據(jù)數(shù)據(jù)顯示 Top 11整機廠采購量在2024年第一季度增加到了41M,環(huán)比增長的幅度達到9%。第2季度采購量將會得到進一步的提升,很可能會達到47M,整體采購的積極性相對來說比較高。
5.面板廠在今年2月份進行大規(guī)模的退休減產(chǎn)之后。進入3月份電視的需求將會明顯增強,面板廠開始積極的將產(chǎn)線稼動率拉高。預(yù)計面板廠3月份的平均稼動率很有可能會回升超過80%。
6.據(jù)日媒報道,生產(chǎn)大型LCD面板的公司堺工廠在6月份可能會停產(chǎn),一旦真的停產(chǎn),全球LCD產(chǎn)能將會被進一步的縮減,對于TV面板供需平衡以及價格的上揚是有利的。
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