知名房企中國(guó)奧園在美申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)

12月21日，又有一家房企爆雷在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，有消息稱(chēng)，香港上市房企中國(guó)奧園根據(jù)美國(guó)《破產(chǎn)法》的規(guī)定在紐約法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。針對(duì)這一消息，中國(guó)奧園方面發(fā)出回應(yīng)稱(chēng)，網(wǎng)傳消息屬實(shí)，公司將遵循財(cái)務(wù)重組和法律顧問(wèn)方面的建議，向美國(guó)法院提出中國(guó)奧園境外債務(wù)重組的申請(qǐng)，以此來(lái)獲得美國(guó)法院對(duì)中國(guó)奧園有關(guān)境外債務(wù)重組協(xié)議安排的認(rèn)可。

此前在11月29日，中國(guó)奧園發(fā)出公告稱(chēng)，境外債務(wù)重組方案已經(jīng)通過(guò)投票，公司計(jì)劃在后續(xù)發(fā)行新的融資工具，對(duì)于原先61億美元的境外債務(wù)將進(jìn)行置換。值得讓人注意的事情是，中國(guó)奧園的境外債務(wù)重組方案投票通過(guò)率只有79.1%左右，也就是說(shuō)仍舊有20.9%的債權(quán)人對(duì)于破產(chǎn)重組的方案保持反對(duì)的意見(jiàn)。

在此之前，以平安海外為首的債權(quán)人曾公開(kāi)表示過(guò)對(duì)此方案的反對(duì)意見(jiàn)，因此中國(guó)奧園在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，也是為了保證重組方案能夠順利的進(jìn)行下去，防范一些情況導(dǎo)致訴訟方面的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)奧園還稱(chēng)，申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)最主要的目的是確認(rèn)大多數(shù)債權(quán)人同意公司的重組計(jì)劃，防范訴訟面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

從目前公開(kāi)的信息來(lái)看，中國(guó)奧園的重組方案主要是分為原債務(wù)展期+永續(xù)債和債轉(zhuǎn)股這幾步，債務(wù)展期階段，中國(guó)奧園將發(fā)行新的融資工具對(duì)原先的債券進(jìn)行置換，預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)布四個(gè)新債務(wù)工具，總計(jì)為23億美元左右，后續(xù)擬發(fā)行十億股普通股，會(huì)根據(jù)重組方案的條款轉(zhuǎn)讓給若干具有資格的債權(quán)人，而后會(huì)發(fā)行1.43億美元的無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券。這些債券將在2028年9月份強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為公司的普通股份，后續(xù)會(huì)轉(zhuǎn)換成公司已發(fā)行股本總值的29.9%。