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2023年英偉達(dá)市值上漲238%,但過(guò)于駭人的業(yè)績(jī)反而導(dǎo)致其股票估值變得越來(lái)越低,屬于英偉達(dá)的下一個(gè)一萬(wàn)億出路在何方,是一件值得深思的事情。
1.在布局AI領(lǐng)域之前,英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛的主要精力都放在移動(dòng)芯片和汽車芯片上面。2013年小米3發(fā)布,英文不好的雷軍和中文不好的黃仁勛同臺(tái)出席發(fā)布會(huì),黃仁勛大贊小米手機(jī),這是英偉達(dá)擴(kuò)軍進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng)的絕佳機(jī)會(huì),但由于Tegra芯片能耗失控、發(fā)熱嚴(yán)重,之后英偉達(dá)也一直沒(méi)能進(jìn)軍移動(dòng)芯片領(lǐng)域。
2.英偉達(dá)的汽車芯片業(yè)務(wù)也難以給公司貢獻(xiàn)亮眼的數(shù)據(jù),這方面的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如游戲和數(shù)據(jù)中心,2022第二、三季度英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)收入占比僅為5%左右,甚至低于游戲業(yè)務(wù)占比,不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)卻成為英偉達(dá)的營(yíng)收大頭。
3.雖然汽車賽道方面的表現(xiàn)始終不盡如人意,英偉達(dá)卻從未放棄,1999年就加入公司的Gray Hicok親自坐鎮(zhèn)汽車賽道,黃仁勛還規(guī)劃,英偉達(dá)的企業(yè)業(yè)務(wù)收入占比應(yīng)該達(dá)到30%左右。特斯拉一度是英偉達(dá)的大客戶,Model S/X都曾經(jīng)搭載英偉達(dá)的Tegra X2芯片,但居高不下的定價(jià)注定雙方的甜蜜時(shí)期不能持續(xù)太久,在2019年特斯拉就用“自主可控”的FSD芯片徹底將英偉達(dá)取代。
4.英偉達(dá)在汽車領(lǐng)域的布局,現(xiàn)在已經(jīng)具備軟件生態(tài)和多元化的產(chǎn)品組合這兩塊重要拼圖,英偉達(dá)能基于不同的芯片組合成完整的高中低產(chǎn)品線。
5.現(xiàn)在英偉達(dá)最欠缺的就是適配能力,即與車企對(duì)接的交付團(tuán)隊(duì)和對(duì)應(yīng)的能力,從硬實(shí)力和軟實(shí)力方面英偉達(dá)基本上萬(wàn)事俱備,但缺乏相關(guān)的成熟經(jīng)驗(yàn)是制約他們發(fā)展的最大原因。
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