華安證券可轉(zhuǎn)債華安轉(zhuǎn)債(110067)今日申購(gòu)（華安發(fā)債申購(gòu)代碼733909）

大家好,小安來(lái)為大家解答以上的問題華安證券可轉(zhuǎn)債華安轉(zhuǎn)債(110067)今日申購(gòu)，華安發(fā)債申購(gòu)代碼733909這個(gè)很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié) 的 重要 提示如 下 ：

　　1 、本次發(fā)行 280 ,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì) 2800 萬(wàn) 張， 280 萬(wàn)手，按面值發(fā)行。

　　2 、本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（ 2020 年 3 月 1 1 日 ， T - 1 日）收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分 （含原股 東放棄優(yōu)先配售部分） 采用網(wǎng)上 通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交 所”）交易系統(tǒng)向社 會(huì)公眾投 資 者發(fā)售 的方式 進(jìn)行。

　　3 、原股東可優(yōu)先 配售的 華安 轉(zhuǎn)債 數(shù)量為其在股權(quán)登記日（ 2020 年 3 月 1 1 日 ， T - 1 日）收市后登記在冊(cè)的持有 華安證券 的股份數(shù)量按每股配售 0. 773 元面值 可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元 / 手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每 1 手（ 10 張）為一個(gè)申購(gòu)單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債 數(shù)量。原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“ 華 安 配債”，配售代碼為“ 704909 ”。 發(fā)行人現(xiàn)有總股本 3,621,000,000 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算， 原股東 最多可優(yōu)先認(rèn) 購(gòu)約 2,799, 033 手，約占 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額 2,8 00,000 手的 99.97% 。 由于不足 1 手的部分按照精確算法原則取整，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略 有差異。

　　4 、一般社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余 額的申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“ 華安 發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“ 7 33909 ”。每個(gè)賬戶最小認(rèn) 購(gòu)單位為 1 手（ 10 張， 1,000 元），每 1 手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過 1 手的必須是 1 手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是 1,000 手（ 1 萬(wàn)張， 100 萬(wàn)元），如超過該申購(gòu) 上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。申購(gòu)時(shí)，投資者 無(wú) 需繳付申購(gòu)資金。

　　5 、當(dāng)原股東優(yōu) 先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債 數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債 數(shù)量合計(jì)不足 本 次 發(fā)行數(shù)量的 70% 時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳 款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70% 時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商 是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā) 行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。 本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 2 80 ,000 萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷。包銷基數(shù)為 280 ,000 萬(wàn)元， 主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果 和包銷金額，主 3 承銷商包銷比例原則上不超 過本次 發(fā)行總額的 3 0% ，即原則 上最 大包銷金額為 8 .40 億元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過本次發(fā)行總額的 3 0 % 時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承 銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，主承銷商將 調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足的部分，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì) 報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，發(fā)行人與主承銷商將及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告， 公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　6 、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為 2020 年 3 月 1 1 日 （ T - 1 日）， 該日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東均可參加 優(yōu)先配 售。

　　7 、本次 發(fā)行的優(yōu) 先配售日 和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2020 年 3 月 1 2 日 （ T 日）。

　　8 、本次發(fā)行 的 華安 轉(zhuǎn)債 不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的 華安 轉(zhuǎn)債 上市 首日即可交易。

　　9 、發(fā)行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱 讀 2020 年 3 月 1 0 日 （ T - 2 日）刊登于 《上海證券報(bào)》 、 《 中國(guó) 證券報(bào)》 和募集說(shuō) 明書摘要 及披露于上交所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn ）的 募集說(shuō)明書 全文。

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