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近日閱文集團(tuán)發(fā)布2023年全年業(yè)績(jī),整體上業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)比較一般,在已經(jīng)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期調(diào)低之后仍然沒有取得亮眼的成績(jī),收入端沒有太大的變化,但版權(quán)運(yùn)營(yíng)收入同比增長(zhǎng)25%,非新麗傳媒同比增長(zhǎng)38%。
1.從2022年下半年閱文集團(tuán)的公司戰(zhàn)略就逐步轉(zhuǎn)型成為付費(fèi)精品,主要對(duì)盜版和分銷渠道進(jìn)行收縮,還對(duì)旗下平臺(tái)進(jìn)行了不同幅度的漲價(jià),結(jié)果就是用戶整體規(guī)模下降,付費(fèi)率有所提升。
2.閱文集團(tuán)的新用戶付費(fèi)意愿偏弱,最終整體收入同比仍然出現(xiàn)下滑,唯一讓人欣慰的一點(diǎn)是和上半年相比,下滑速度有所放緩。2023年下半年在線業(yè)務(wù)收入達(dá)19億元,同比下滑7%。
3.逐步占據(jù)越來越多閱文營(yíng)收份額的版權(quán)運(yùn)營(yíng)開始發(fā)力,網(wǎng)文市場(chǎng)萎靡的情況下,版權(quán)運(yùn)營(yíng)幾乎占據(jù)了閱文集團(tuán)一半的收入,新麗傳媒還不時(shí)推出爆款影視劇和影片,此外IP授權(quán)、游戲自營(yíng)等業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)38%。
4.去年上半年新麗因?yàn)椤赌愫美顭ㄓⅰ返母呋鶖?shù)以及疫情封控期間拍攝進(jìn)度受到影響導(dǎo)致出現(xiàn)劇荒,同比下降情況慘烈,但下半年依靠精品劇作依然維持了9%的增長(zhǎng)規(guī)模。今年新麗依舊具有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力,春節(jié)期間的《熱辣滾燙》為營(yíng)收開了一個(gè)好頭,現(xiàn)在還有4到5部精品劇集正在制作當(dāng)中。
5.網(wǎng)文產(chǎn)業(yè)進(jìn)入夕陽階段的大背景難以逆轉(zhuǎn),但閱文通過其他領(lǐng)域的營(yíng)收依然保持不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。短期來看閱文估值偏向中性區(qū)間,在未來短劇仍然為閱文營(yíng)收增長(zhǎng)帶來了一定的可能性。現(xiàn)在閱文現(xiàn)金流穩(wěn)健,2023年自由現(xiàn)金流接近10億元,賬上還有接近28億元的可用現(xiàn)金,這將是未來閱文集團(tuán)抵御風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。
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